Passieve componenten, zoals isolatoren, zijn verantwoordelijk voor ongeveer 11% van de totale stuklijstkosten voor optische modules. Met de explosieve groei van de vraag naar snelle optische modules – zoals 800G- en 1.6T-varianten – is de marktvraag naar optische isolatoren, die dienen als kritische ondersteunende componenten, enorm gestegen. Momenteel is de totale vraag vanuit de industrie ruim twee keer zo groot als de bestaande aanbodcapaciteit, waardoor de hele toeleveringsketen in een ernstige crisis terechtkomt, die wordt gekenmerkt door tekorten en verstoringen van het aanbod.
Deze aanbodcrisis is het gevolg van een combinatie van factoren: toonaangevende buitenlandse bedrijven hebben achtereenvolgens de productiecapaciteit teruggeschroefd en het externe commerciële aanbod stopgezet. Daar komt nog bij dat de implementatie van regelgeving met betrekking tot zeldzame aardmetalen heeft geleid tot een scherpe inkrimping van de productiecapaciteit van hoogwaardige Faraday-rotators – een kernsubstraat voor isolatoren – waardoor de kloof tussen vraag en aanbod is vergroot tot tussen de 30% en 50%. Deze aanhoudende onevenwichtigheid heeft geleid tot een gestage stijging van de prijzen in de hele toeleveringsketen; de kosten van zowel optische isolatorproducten als hun belangrijkste upstream-grondstoffen zijn herhaaldelijk gestegen, een trend die zich naar verwachting op korte termijn zal voortzetten.
De productieprocessen voor hoogwaardige magneto-optische kristallen en rotatoren zijn complex, en de tijdlijn voor het herbouwen van productielijnen is lang, waardoor er aanzienlijke onzekerheid ontstaat over de hervatting van de productie door buitenlandse fabrikanten. Ondertussen heeft het toenemende tempo van technologische iteratie in optische hogesnelheidsmodules het tekort aan componenten verder verergerd.
Deze crisis heeft echter ook nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voortgebracht, wat de komst markeert van een ‘gouden venster’ voor binnenlandse vervanging in de optische isolatorsector. Binnenlandse spelers komen snel in opkomst en worden een belangrijke pijler in de ondersteuning van de stabiele werking van de mondiale toeleveringsketen voor optische communicatie.
-
